Handling:
En liten pojke lever ensam med sin mamma i en avlägsen landsbygdsby i Iran. Pappa är död, och till pojkens stora förtret är pappans tidigare arbetskollega intresserad av mamman. Men byäldsten har andra planer, han anser att mammans framtida trolovade bör bli någon annan. De ekonomiska förutsättningarna i byn är knappa, och pojken tvingas följa med pappans kollega på en resa till Teheran för att sälja en bil. Pojkens fientlighet mildras efterhand när de lär känna varandra bättre under de strapatsrika dagarna i huvudstaden, och ett fint samspel utvecklas mellan de två. Förväntansfulla återvänder de hem till byn.