Handling:
Spermuliterna vill ta över jorden och för att lyckas med det så utnyttjar dom människans sexdrift genom att förvandla sig till kvinnor. Dom ska då suga ut sperman ur alla män och på det sättet göra dom impotenta och viljelösa. En av Spermuliterna har av misstag blivit man, och dessutom börjat trivas med det. Han spelas av Udo Kier och det enda som förstör hans tillvaro är det faktum att hans penis är UNDER en centimeter lång. I alla fall så slår man sig ner i en liten fransk stad där man tänker börja med att korrumpera borgmästaren och biskopen. Eftersom Spermuliterna anser att sex och kärlek är det värsta och äckligaste som finns så måste dom offra sig och utföra avsugningar för att dels förslava männen, men också få kvinnorna över på sin sida. Men det visar sig inte så lätt som man trodde från början, för Spermuliterna börjar tycka om det här med kärlek och sex och detta är något som deras ledare, Big Mother, inte uppskattar alls. Komplikationer uppstår!