Handling:
Nioåriga Frankie och hans mamma Lizzie har flyttat runt så länge Frankie kan minnas. Det är bara de två, eftersom Frankies pappa seglar runt på de sju världshaven och besöker jordens mest exotiska platser. Det är i alla fall vad Lizzie har inbillat Frankie för att stilla hans nyfikenhet. Och det är också det hon har skrivit i alla de uppdiktade brev som hon under årens lopp har skickat till Frankie från hans "pappa". Men nu är pappans fartyg på väg in i hamn och för Lizzie återstår bara två möjligheter: att berätta sanningen för Frankie eller att försöka hitta någon som tillfälligt kan spela rollen som den perfekte pappan.
