Midnatt i S:t Petersburg

Handling: Den tidigare brittiske agenten Harry Palmer driver numera en privatdetektivbyrå i Ryssland. Han får ett uppdrag att hitta och ta med sig en last med stulet plutonium. Tillsammans med sin kollega Nikolaj Petrov åker han till S:t Petersburg för leta efter plutonium-lasten. Och väl där inser han att han kommer att ha med den ryska maffian för att finna lasten. Samtidigt blir Nikolajs flickvän kidnappad.