Förtrollad vandring

Handling: Ett resande teatersällskap kommer till en liten landsortsstad, men mitt under pågående föreställning finner teaterdirektören för gott att avvika med kassan. Föreställningen kommer av sig, och publiken troppar av i vredesmod. Den unge skådespelaren Henrik Ulfsax hinner bara fånga en sista skymt av en ung, söt dam som han flirtat med under föreställningen. Teatersällskapet upplöses. Henrik beger sig ut på luffen tillsammans med en äldre kollega, Filikromen kallad. De får snart sällskap med en lurvig liten hund som de döper till Lohengrin. De lär också känna en resande porslinsförsäljerska, fru Hassel, och hennes dotter som kallas Porslins-Birgitta. Henrik och Filikromen följer med porslinsvagnen en tid och får vara med om en rad ovanliga händelser.