Handling:
Året är 1822 och Hans Christian Andersen är fattig som en kyrkråtta. Hans dröm är att komma in vid teatern men han har ingen större talang för varken sång, dans eller skådespeleri. Men vid en misslyckad anställningsintervju på Det Kongelige Teater förbarmar sig chefen och skickar honom till en teaterskola ute på landet där rektor Meisling regerar. Det blir en sammandrabbning mellan den egofixerade Andersen och den maktfullkomlige Meisling. I all välmening är Meisling fast besluten att kuva Andersens livliga fantasi genom mental terror och skrivförbud. Och när Andersen får en vän i arbetarpojken Tuck blir Meisling utom sig av avundsjuka och straffar Tuck på alla upptänkliga vis. För Andersen blir det en lång och plågsam process att frigöra sig från Meisling, där till och med självmord verkar som en tänkbar utväg. Först vid avgrundens rand kommer Andersen på hur han kan sätta stopp för sin plågoande.